Вот так проходили их занятия. С каждым уроком юный Эльфер всё более радовал учителя. А спустя полгода Луньяр заметил, что музыка Эльфера способна влиять на настроение. Обнаружилось это так: они занимались в саду, на свежем воздухе, а на улице за оградой подрались двое мальчишек. Заслышав игру Эльфера они, однако, присмирели, а минуту спустя уже как ни в чём не бывало мирно беседовали.
Неужели у мальчика есть столь удивительный дар, неужели своей игрой он способен смягчать сердца? Почему бы, собственно, и нет? Музыка - сама по себе чудо, которое порой не могут постичь даже мудрецы.
Луньяр, разумеется, рассказал о своих наблюдениях Эльферу.

Луньяр был поражён немногим меньше Эльфера.
- Даже музыка обычных менестрелей заставляет нас испытывать те или иные чувства, - сказал он наконец. - А среди бардов многие владеют магией Очарования. Но это на Очарование не похоже, ведь ты не к себе внушил расположение. Пока могу сказать одно: у тебя воистину талант. Если сейчас твоя музыка смогла остановить драку - кто знает, на что ты будешь способен, когда станешь взрослым.

Луньяр наслаждался игрой Эльфера, словно наяву видя перед собой великий лес, живущий своей тайной жизнью, непонятной до конца разумным существам, если не считать друидов.
Но доносились до него и разговоры прохожих.
Неподалёку разговаривали муж и жена. Муж предлагал жене устроить пикник на природе, а его супруга удивлялась столь внезапному желанию, потому что, по её словам, раньше за ним такого не водилось.
Видимо, здесь не обошлось без музыки Эльфера. Луньяр не смог сдержать улыбки.
- Не перестарайся, - сказал он тихонько. - А то, глядишь, Серебристая Луна останется без жителей - все в леса переберутся.

Луньяр слушал с замершим сердцем, заворожённый не только мелодией, но и словами. Эльфер нарисовал такую яркую картину, что Луньяр был уверен - это не просто сочинение менестреля, не просто поэтические образы. И когда песня закончилась, Луньяр смог сказать лишь то, что само пришло на ум:
- Ты был там? Встречался с лунной королевой? Кто она?
Затем вспомнил, что он всё-таки наставник, а Эльфер - его ученик, и столь бурный порыв учителя может удивить или даже испугать мальчика.
- Ты так описал владения лунной королевы, - сказал Луньяр уже спокойнее, - словно сам побывал там, а королева тебе хорошо знакома.